¶ Cliente
Cliente é todo o consumidor final que adquira algum tipo de produto ou serviço nas mais variadas formas de pagamento oferecidas pela empresa.
No grid da tela de Cliente, além de clicar no botão (+) para iniciar um novo cadastro, é possível pesquisar clientes já cadastrados utilizando os filtros disponíveis no sistema, como Código, Nome, Município, Nome Fantasia, CNPJ, entre outros.
¶ Requisito
Para realizar o cadastro de um cliente da empresa é necessário que o cadastro de Pessoa do mesmo já tenha sido realizado
¶ Cadastrando novo Cliente
Para cadastrar um novo Cliente siga os passos:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Petros Retaguarda acesse Corporativo ➔ Cadastro ➔ Cliente |
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Selecione o botão + para adicionar um novo registro |
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Preencha corretamente todos os campos necessários |
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Clique no botão Confirma Inclusão para gtravar as alterações |
¶ Abas do Cadastro
O cadastro de Cliente é constituído por várias abas, dentre elas estão:
Selecione como cliente a pessoa já criada e preencha as demais informações tais como:
Atenção!
Todos os campos que possuírem o asterisco são de preenchimento obrigatório.
- Defina os parâmetros para tal cliente, se exigirá veículo/autorização no momento da venda, se será bloqueado por atraso, se haverá controle por limite de crédito e várias outras opções.
- Informe quais os tipos de recebimentos estarão disponíveis para o cliente e o crédito para cada um, por exemplo, ele poderá comprar $500,00 em nota a prazo.
Preencha a aba se a empresa desejar trabalhar com as seguintes condições:
As condições acima citadas poderão ser aplicadas diretamente na venda ou no final do período negociado e na época do faturamento para os itens adicionados.
Preencha a aba se a empresa desejar trabalhar com as seguintes condições:
As condições acima citadas poderão ser aplicadas diretamente na venda ou no final do período negociado e na época do faturamento para as categorias de itens adicionadas.
- A aba será preenchida se a empresa desejar trabalhar com a regra para Restrição de Empresa.
O formato de uso é restrito a condição indicada.
- A aba será preenchida se a empresa desejar trabalhar com a regra para Restringir Item.
O formato de uso é restrito ao item indicado.
- A aba será preenchida se a empresa desejar trabalhar com a regra para Restringir Tipo de Recebimento.
O formato de uso é restrito ao tipo de recebimento indicado.
- Selecione o tipo de cobrança se já tiver sido cadastrado anteriormente em Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Cobrança.
Informações importantes:
Após confirmar a inclusão do cliente o mesmo deve ser ativado, clique no botão Edita Registro (Ctrl+D) e vá em Ações ➔ Ativar Cliente.
Caso seja informado um limite de crédito ao cliente o mesmo deve ser liberado, clique no botão Edita Registro (Ctrl+D) e vá em Ações ➔ Liberar Crédito do Cliente.
¶ Configuração de Parâmetros para Validação de Limite de Abastecimento de Veículo
Para garantir que a validação do limite de abastecimento de um veículo seja realizada corretamente, é necessário configurar dois parâmetros específicos no sistema. A seguir, detalhamos como configurá-los corretamente.
Para realizar a validação de limite de abastecimento, os parâmetros devem estar configurados da seguinte maneira:
- libera_proximo_abastecimento no veículo: Tag Não Marcada
- controla_limite_veiculo no cliente: Tag Marcada
Isso ajudará a evitar situações em que os abastecimentos não respeitam os limites definidos.
¶ Explicação dos Parâmetros
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libera_proximo_abastecimento (Veículo)
- Descrição: Esse parâmetro controla se o veículo pode realizar abastecimentos sucessivos sem que o sistema verifique o limite disponível para o abastecimento.
- Configuração Recomendada: Deixe a tag não marcada para que o sistema valide o limite de abastecimento antes de permitir novos abastecimentos.
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controla_limite_veiculo (Cliente)
- Descrição: Esse parâmetro ativa ou desativa a validação do limite de abastecimento para os veículos do cliente.
- Configuração Recomendada: Marque a tag como “S” para que o sistema realize a validação do limite de abastecimento.
¶ Exemplo de Situação Comum
Caso o parâmetro controla_limite_veiculo esteja com a tag não marcada, o sistema não realizará a validação do limite de abastecimento, o que pode resultar na realização de abastecimentos além do limite permitido. Isso pode ser observado em situações onde o limite de abastecimento não é respeitado, mesmo que um valor tenha sido definido para o veículo.