¶ Pessoa
Pessoa é qualquer indivíduo cadastrado no sistema, seja ele cliente, fornecedor, colaborador, contador, administradora de cartões ou a própria empresa, entre outros.
No Petros, o cadastro base para todo tipo de interação que o sistema realiza é o cadastro de Pessoa, que pode ser de natureza física, jurídica ou estrangeira.
No cadastro de pessoa é possível inserir os dados de documentação RG, CPF, CNPJ, documento estrangeiro (quando for o caso), endereço completo, atividade profissional, contatos, enquadramento fiscal (Regime Normal ou Simples Nacional), e-mail, dados bancários e outros dados pessoais pertinentes ao registro.
¶ Cadastrando Nova Pessoa
Para cadastrar uma nova Pessoa siga os passos:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Petros Retaguarda acesse Corporativo ➔ Cadastro ➔ Pessoa |
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Selecione o botão + para adicionar um novo registro |
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Preencha corretamente todos os campos necessários |
Atenção!
Todos os campos que possuírem o asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
¶ Abas do Cadastro
O cadastro de Pessoa é constituído por várias abas que detalhamos a seguir:
- Na grade Dados da Pessoa informe o nome os seguintes dados:
- 1 - CPF/CNPJ Informe o documento da pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ)
- 2 - Natureza Dependendo da natureza selecionada preencha o grid Dados da Pessoa Jurídica ou Dados da Pessoa Física
- 3 - Município
- 4 - Dados adicionais Informe o telefone e e-mail na grade Dados de Contato e as informações do grid Dados Bancários, quando necessário
- Informe os dados relacionados ao endereço do cliente são:
Lembre de deixá-lo com a flag Registro Ativo marcada.
- Informe a classificação da pessoa, podendo ser dos tipos:
Atenção!
Algumas classificações são vinculantes no Petros, ou seja, algumas telas só filtram determinadas conforme a classificação delas. Exemplos:
- Informe o código CNAE e regime tributário da pessoa (Simples Nacional ou Regime Normal).
O CNAE Fiscal e o Regime fiscal podem ser obtidos no site do SINTEGRA
O preenchimento das demais não é obrigatório, mas podem ser preenchidas para um cadastro mais completo.
Informações importantes:
Uma pessoa pode ter vários endereços, desde que o Tipo do Endereço não se duplique, sendo obrigatório ter pelo menos um endereço do tipo Principal.
Após confirmar a inclusão da pessoa a mesma deve ser ativada, clique no botão Edita Registro(Ctrl+D) e vá em Ações ➔ Ativar Pessoa.
Ao ser incluída uma classificação de pessoa, ela ficará com situação Aguardando Aprovação, no qual ao finalizar a inclusão do cadastro localize-o, clique no botão Edita Registro (Ctrl+D) e vá em Ações ➔ Ativar Classificação Pessoa.
¶ Vídeo
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